浦发银行长沙分行副行长李征介绍私募债的发行情况。

湖南黄金集团有限责任公司负责人黄启富发言。

　　新浪湖南讯 投资银行业务正在成为各大银行争相追捧的香饽饽。5月23日，浦发银行长沙分行举行投行业务新产品发布会。包括黄金集团、湖南高速、机场集团、南方水泥、湘电集团等在内的近30家湖南知名企业负责人亲临会场。

　　现场，浦发银行长沙分行宣布成功承销全国首单私募并购债，并与现场湖南企业代表就债券融资创新进行了深入交流和探讨。此举意味着，除了银行信贷、上市等传统融资方式外，湖南企业正开始尝试一种新的募资形式。

　　全国首单并购类债务融资

　　据了解，湖南黄金集团有限责任公司于5月20日发行1.48亿元私募并购债，由浦发银行主承销，由此成为全国首单并购类债务融资工具。浦发银行长沙分行负责人表示，湖南黄金集团本次发行的并购非公开定向债务融资工具，是指非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于非金融企业并购活动，约定在一定期限内还本付息的中期票据。

　　湖南黄金集团将用本次并购债的募集资金归还原并购贷款，通过本单并购债，湖南黄金集团来可以获得以下三项收益。

　　一是并购债为信用方式，湖南黄金集团可以释放原并购贷款的上市公司股权质押；二是三年期并购债的票面利率为5.85%，综合成本较原并购贷款低0.9%，每年为湖南黄金集团节约财务费用130万元；三是并购债还本付息方式为每年支付利息，到期偿还本金，较原并购贷款按季度还本付息的方式能使湖南黄金集团更高效的使用募集资金。

　　银行“创新”投资银行金融服务

　　资料显示，2010年，浦发银行长沙分行承销的湖南黄金集团子公司辰州矿业短期融资券成为协会注册的首单浮动利率短期融资券；2011年，浦发银行长沙分行向湖南黄金集团发放了分行首单并购贷款；2013年，浦发银行长沙分行和湖南黄金集团之间的合作通过本单并购私募债又开创了一个新的高峰。 除并购私募债外，发布会还介绍了包括“并购贷款+并购定向工具”、“财务顾问+债务融资工具”等多项产品组合，展现了该行投行业务产品的系统性和丰富性。

　　2010年至今，浦发银行长沙分行投行业务已先后在债务融资工具、绿色信贷、并购贷款、财务顾问和项目贷款等产品领域取得了快速发展，为企业提供了广泛的可供选择的投行类金融产品服务。

　　浦发银行董事长吉晓辉不久前曾指出，投行业务具有资本消耗低，综合收益高等特点，是拓展非息收入的重要来源，更是撬动企业综合金融服务的有力杠杆。该行新任行长朱玉辰也表示，投行业务是浦发转型发展中优势最多、成本最低、可行性最大、发展空间最广阔的领域。【新浪湖南财经 邱 晓 唐雨婷 通讯员 赵书生】