20.小品《今天的幸福2》 表演者：沈腾、玛丽、杜晓宇、王琦

　　21.歌曲《幸福》表演者：毛阿敏

　　22.魔术 《魔琴》表演者：刘谦、李云迪

　　23.《直通春晚》歌曲联唱

　　《山路十八弯》 表演者：阿普萨萨

　　《我是一只小小鸟》 表演者：许艺娜

　　《我爱你中国》 表演者：平安

　　24.土耳其风情舞蹈《火》 表演者：土耳其火舞舞蹈团

　　25.歌曲《风吹麦浪》 表演者：孙俪、李健

　　26.相声剧《搭把手不孤单》 表演者：冯巩、郭冬临、阎学晶

　　27.歌曲《净土》 表演者：孙楠

　　28.歌曲串烧《留声2012》

　　《滴答》 表演者：李晨、侃侃

　　《我的歌声里》 表演者：杜淳、曲婉婷

　　29.创意乐舞《指尖与足尖》 表演者：郎朗、侯宏澜

　　30.相声《追着幸福跑》 表演者：郭德纲、于谦

　　31.京剧《迎来春色换人间》 表演者：于魁智、托马斯(加拿大)

　　32.歌曲《给我你的爱》 表演者：林宥嘉、张杰

　　33.歌曲《我爱你中国》 表演者：汪峰

　　34.歌曲《家人》 表演者：谭晶

　　35.歌曲《美丽中国》 表演者：沙宝亮、徐千雅

　　【零点报时】

　　36.歌曲《中国范儿》 表演者：玖月奇迹

　　37.相声《东西南北大拜年》 表演者：赵炎、逗笑、逗乐、大新、程刚、张钢、张华伟、张攀、刘铨淼

　　38.穿越魔术 表演者：傅琰东

　　39.歌曲 《Super Shero》 表演者：S.H.E

　　40.歌曲《冬天里的一把火》 表演者：吴克羣、《梦想合唱团》宁波队

　　41.歌曲 《难忘今宵》 表演者：李谷一、张英席、孔子学院学生白丽莎(澳大利亚)、茹丝(肯尼亚)、李天翼(匈牙利)、吴孟天(美国)等