红网长沙12月15日讯(通讯员 李箐箐 记者 喻向阳)中联重科今日称，公司拟通过中联香港发行并由本公司提供担保的以机构和专业投资者为对象的国际债券。中联重科已委任高盛(亚洲)有限责任公司为本次发债的独家全球协调人兼账簿管理人，发行2022年到期的6亿美元6.125厘优先票据，所得款项净额5.92亿美元。这是继3月成功发行第一期美债后，中联重科在国际资本市场的又一次融资行动。

　　两期美债成功发行 中联重科倍受国际资本市场青睐

　　截至目前，中联重科已成为国内工程机械制造行业唯一充分利用国际资本平台的企业，既成功发行H股后又分两期成功发行美债。今年4月，中联香港已发行了2017年到期的4亿美元利息6.875%的美元债券。

　　此前，全球三大国际评级机构之一的惠誉国际，对中联重科企业的整体情况和财务状况均给予BBB-的投资级别评定。中联重科美元债以投资级别发行成功，改变了国际债券市场中国非央企企业长期困于高息债的局面。美国高盛公司全球合伙人杨昌伯先生此前曾表示，中联重科美债的发行成功，不仅使中联重科的资本运作打开了新空间，更为国内企业进军国际资本市场树立了新标杆。

　　资本国际化助推中联重科国际化进程

　　近年来，随着新技术革命的迅猛发展，全球经济一体化，市场结构一体化的趋势无可阻挡，信息产业的高度发达为企业实现跨国界的联盟和重组插上了翅膀，增强企业的全球化理念和实施无国界的产业转移已经成为国内外工程机械制造行业的共识。

　　然而中国企业“走出去”战略的实施及与之相伴随的兼并、重组等海外投资活动带来巨大的资本需求，因此，中国企业的国际化，首先必须要实现资本的国际化，以及融资渠道的多元化，以支撑企业的全球化布局。鉴于此，包括美元中期票据在内的境内发行外币债券就为中国企业提供了一条全新的外汇融资渠道。

　　公告显示，本期美债所融款项将用于中联重科的境外扩展计划，包括提升中联重科的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。作为国内工程机械行业唯一一个A股和H股同时上市，并发行美债的公司，中联重科的国际化资本运作能力为其全球产业链的构建提供了充足的资金保障。

　　中联重科相关负责人表示，未来中联重科将加速全球市场网络的扩张，优化海外平台布局以及海外产品配置，构建一条以市场为导向，以本地化为特征，在全球范围内进行资源整合及优化配置的完整产业链，使中联重科快速跻身世界工程机械制造行业前三甲，进而推动中国工程机械制造行业不断发展壮大。

　　(原标题：中联重科发售6亿美债 再造中企资本国际化运作新标杆)