本报讯(记者 舒元臻)2014年一季度即将结束,去年底各基金的业绩排名争夺战仿佛还在眼前,而今年一季度的成绩单又将交出。记者注意到,今年一季度基金行业并不平静,基金业绩“马上翻脸”,投资总监“马上走人”,基金经理“马上被查”的尴尬节奏,让投资者实难感受到“马上有钱”的可能。
呆 基金业绩“马上翻脸”
投资者最关心的莫过于基金的业绩,但是面对基金上蹿下跳的业绩,也是爱莫能助,只剩下“目瞪口呆”的份。
尽管目前离2014年一季度结束尚有几日,不过基金业绩同期的排名也逐步浮现出来。截至记者发稿时数据显示,目前业绩排名前十的分别为兴全轻资产投资(LOF)、兴全有机增长、长城久利、中邮战略新兴、银河行业优选、长信内需、宝盈鸿利收益、汇添富逆向投资、工银信息产业和富国医疗保健。值得注意的是,去年的业绩十强仅剩下中邮战略新兴产业基金这根独苗了,目前以17.57%收益率暂时位列第四。
惊 投资总监“马上走人”
俗话说,新年新气象。不过,基金行业的新气象似乎来得过于猛烈了一些,有些“惊”到投资者。
今年以来,“马上走人”似乎成了基金行业的主旋律。最新统计数据显示,今年已有221只基金的基金经理发生变化,这一数字远超去年同期水平。其中,公募投研最核心的岗位投资总监也竟然变得“走马观花”。例如,1月初汇丰晋信基金副总经理兼投资总监林彤彤因“个人健康原因”离职;2月26日,兴业全球基金副总经理兼投资总监王晓明因“个人创业”原因离职;3月16日,南方基金确认投资总监邱国鹭离职一事;紧接着,信诚基金副总经理、股票投资总监、首席投资官黄小坚因个人职业发展原因离职。
怒 基金经理“马上被查”
如果上面的情况还能让投资者忍气吞声的话,基金经理违规被查就让人难以遏制住心中的怒火了。
今年2月份原博时基金明星基金经理马乐坐在了被告席上。据悉,马乐涉嫌交易股票76只,交易金额10亿余元,盈利1800余万元,是迄今为止持续时间最长、交易股票数量最多、交易金额最大、违法所得最多的基金“老鼠仓”案件。此外,今年春节期间,中邮基金经理厉建超被有关方面带走调查,或涉嫌老鼠仓,曾经的冠军基金经理涉案被查,在基金业史上算是开了先例。当然,之前还有招商基金的杨奕,据悉其涉案金额达3亿元,涉及40多只股票。
忧 变化大难以“马上有钱”
基金行业的每一次变化,都让投资者担心自己腰包的“肥瘦”。
有业内人士分析认为,大量有经验的基金经理频繁变动、高管的离职都意味着一次“人事地震”,只是大小不同而已。如果下一任管理者未能很好地承接的话,就会导致部分基金业绩每况愈下。据了解,今年以来共有50余只普通股票型基金的基金经理发生变动,其中50%的基金业绩出现下滑,国联安优选基金的基金经理3个月发生3次变动,其排名已经从前1/10阵营滑落至后1/2阵营。
基金业绩排名前十
(今年以来截至3月25日)
基金代码 基金简称 期间涨幅
163412 兴全轻资产投资 33.19%
340008 兴全有机增长 29.60%
000030 长城久利 20.63%
590008 中邮战略新兴产业 17.57%
519670 银河行业优选 15.47%
519979 长信内需 15.14%
213001 宝盈鸿利收益 14.33%
470098 汇添富逆向投资 14.30%
000263 工商信息产业 14.19%
000220 富国医疗保健行业 13.61%